江苏银行200亿元永续债发行完毕 资本承压多渠道忙“补血”

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发表于 2020-4-4 21:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  4月2日下午,江苏银行发布《关于无固定期限资本债券发行完毕的公告》和《关于可转债转股结果暨股份变动公告》。
  公告显示,江苏银行2020年200亿元无固定期限资本债券于昨日发行完毕,同时公布了200亿元可转债转股的情况,上述两种措施分别用于补充该行的其他一级资本和核心一级资本。
  事实上,自江苏银行2016年上市以来,该行就已使用多种手段补充资本金,但截至2019年9月末,其资本充足水平仍呈下行趋势。


  据财经网金融梳理,江苏银行于2016年7月20日在上海证券交易所公开发行11.54亿股人民币普通股,成功登陆A股市场。随后,2016年9月1日,经江苏银保监局审核,同意该行在全国银行间债券市场发行不超过200亿元人民币的金融债券。
  2017年1月,银保监会公告显示,江苏银保监局同意该行非公开发行不超过2亿股的优先股,募集金额不超过200亿元人民币,并按照有关规定计入其他一级资本,在扣除相关费用后,实收募集资金199.94亿元,并于2017年11月29日汇入该行账户。
  不过上述动作只能补充其他一级资本,并不能补充核心一级资本,这样使得其在2017年末,除核心一级资本充足率承压外,一级资本充足率和资本充足率相比于2016年同期均有所上升。
  而在这样的背景下,江苏银行又开始补充核心一级资本。公开资料显示,2018年,江苏银行向江苏银保监局提交《关于公开发行A股可转换公司债券的请示》。同年7月6日该请示获得批复,同意该行公开发行不超过人民币200亿元的A股可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。
  但在2018年末,其年报显示,江苏银行核心一级资本充足率为8.53%,同比上升0.06个百分点,而同期的一级资本充足率、资本充足率分别下降了0.14个百分点、0.1个百分点。
  事实上,近年来,江苏银行似乎一直奔忙于“补血”。去年9月3日,经江苏银保监局审核,同意该行发行不超200亿元的二级资本债券,补充二级资本,而该工具可用来提升资本充足率。
  2019年10月30日,该行三季报显示,截至2019年9月末,江苏银行的资本充足率为12.98%,较2018年末上升0.44个百分点;核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为8.49%、10.07%,较2018年末下降了0.04个百分点、0.17个百分点。
  纵观江苏银行自上市至今的资本充足情况,其各级资本充足率起伏均在1个百分点上下。且截至2019年9月末,该行各级资本充足率均低于同期行业平均水平2个百分点左右。由此看来,江苏银行的“补血”之路是否成功,或许还需等到其4月10日年报公布时才可揭晓。

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